כיצד להשתמש ב- Excel כדי לחשב את הביצועים של תיק השקעות

Microsoft Excel יכול לפשט את תהליך חישוב תיק ההשקעות שלך.

שלב 1

לאסוף את כל נתוני ההשקעה על ידי גישה המניות שלך, אג"ח, נדל"ן, כסף ומידע הנכס אחרים. במידת הצורך, ייתכן שיהיה עליך ליצור תת-גיליונות כדי לחשב את הביצועים של כל מחלקת נכסים.

שלב 2

הזן את כותרות העמודות בשורה הראשונה בגיליון האלקטרוני על ידי הקלדת הנוסחה והקשה על Enter לאחר כל מילה. הכותרות כוללות "סוג הנכס", "שווי שוק", "משקל", "ביצועים" ו "ביצועים משוקלל".

שלב 3

הזן כל סוג נכס בעמודה "סוג נכס". רוב המשקיעים כוללים רק מניות ואיגרות חוב, אם כי אתה יכול להשתמש בסוג הנכס שאתה רוצה. בתא מתחת לסוג הנכס הסופי, הקלד "סה"כ".

שלב 4

הזן את ערך השוק הנוכחי עבור כל השקעה בעמודה 'ערך שוק'. בתא מתחת לערך השוק הסופי, הזן "= SUM (" והדגש את כל ערכי השוק והוסף ") בסוף. שווי השוק הכולל יחושב בתא זה.

שלב 5

כתוב "=" בעמודה משקל והדגש את התא שנמצא משמאל. הזן "/" והדגש את התא של שווי השוק הכולל. חזור על פעולה זו עבור כל סוג נכס.

שלב 6

הכנס את ההחזר של כל נכס על מסגרת הזמן שסופקה תחת העמודה "ביצועים". מתחת לעמודה "Weighted Performance", הזן "=" והדגש את המשקל. הזן "*" והדגש את התא בעמודה "ביצועים". התוצאה תהיה "ביצועים משוקללים".